मुख्य तथ्य
- शामिल फर्म
- स्टर्न्स फाइनेंशियल ग्रुप
- टीम का आकार
- 30 सदस्यीय टीम
- प्रबंधित संपत्ति
- लगभग 2.5 अरब डॉलर
- डिवीजन की कुल संपत्ति
- लगभग 40 अरब डॉलर
- सलाहकारों की संख्या
- 160 से अधिक
- स्थापना वर्ष
- 1991
पृष्ठभूमि
हाइटावर एडवाइजर्स ने मंगलवार को घोषणा की कि उसने अपने नए हाइटावर सिग्नेचर वेल्थ डिवीजन का विस्तार जारी रखते हुए एक संबद्ध फर्म को शामिल किया है। यह फर्म 30 सदस्यीय टीम के साथ लगभग 2.5 अरब डॉलर की ग्राहक संपत्ति का प्रबंधन करती है।
स्टर्न्स फाइनेंशियल ग्रुप, जो ग्रीन्सबोरो और चैपल हिल, उत्तरी कैरोलिना में स्थित है, की स्थापना 1991 में हुई थी। यह फर्म 2022 में पूर्व सीईओ बॉब ओरोस के नेतृत्व में अधिग्रहण अभियान के तहत हाइटावर से जुड़ी थी। अब यह फर्म शिकागो स्थित हाइटावर के नए कर्मचारी चैनल, हाइटावर सिग्नेचर वेल्थ का हिस्सा बन गई है, जिसे पिछले अक्टूबर में सीईओ लैरी रेस्टिएरी ने लॉन्च किया था।
वर्तमान स्थिति
स्टर्न्स फाइनेंशियल ग्रुप के संस्थापक साझेदार और वरिष्ठ वेल्थ मैनेजर डेनिस स्टर्न्स ने कहा, "हमने 12 प्रमुख ग्राहक क्षेत्रों पर विचार किया, और हाइटावर सिग्नेचर वेल्थ ने ग्राहकों की मदद के लिए सभी 12 मानदंडों को पूरा किया।" उन्होंने कहा कि फर्म के साझेदारों, सलाहकारों और टीम से पक्ष-विपक्ष पर खुली और ईमानदार बहस को प्रोत्साहित किया गया और सर्वसम्मति से शामिल होने का निर्णय लिया गया।
स्टर्न्स ने बताया कि फर्म के साझेदारों ने इस सौदे के माध्यम से फर्म में अपनी इक्विटी बेची, लेकिन उनके पास "अपने मुआवजे को बढ़ाने के कई अवसर" हैं। रेस्टिएरी ने कहा है कि सिग्नेचर वेल्थ हाइटावर का एक प्रमुख डिवीजन बन जाएगा, जिसे संबद्ध फर्मों और नई अधिग्रहीत कंपनियों दोनों से सीड किया जाएगा। स्टर्न्स फाइनेंशियल के शामिल होने से यह लक्ष्य आगे बढ़ा है, और इस सौदे के बाद यूनिट की कुल संपत्ति लगभग 40 अरब डॉलर और 160 से अधिक सलाहकार हो गए हैं।
| माह | विवरण | एयूएम |
|---|---|---|
| मार्च | जर्नी स्ट्रैटेजिक वेल्थ का अधिग्रहण | 5 अरब डॉलर |
| जुलाई | तीन फर्मों को शामिल किया गया | 5 अरब डॉलर |
| अगस्त | स्टर्न्स फाइनेंशियल ग्रुप शामिल | 2.5 अरब डॉलर |
प्रभाव
हाइटावर सिग्नेचर वेल्थ के हिस्से के रूप में, स्टर्न्स को डिवीजन की परिचालन और निवेश क्षमताओं तक पहुंच मिलेगी। यह फर्म इस गर्मी में शुरू होने वाले नए केंद्रीकृत वेल्थ प्लेटफॉर्म हाइटावर वन का भी उपयोग करना शुरू कर देगी।
स्टर्न्स ने कहा, "हम अपने सलाहकारों और हमारी टीम के लिए कई विकास के अवसरों और बेहतर समर्थन की उम्मीद कर रहे हैं। त्वरित व्यवधान के इस युग में हमारे ग्राहकों की मदद करने के लिए हमारे सलाहकार जुड़ाव का सर्वोत्तम हिस्सा बनाए रखना और अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराना महत्वपूर्ण होगा।"
भविष्य की संभावनाएं
विश्लेषणात्मक परिदृश्य: नीचे दी गई संभावनाएं निश्चित भविष्यवाणी नहीं हैं।
हाइटावर सिग्नेचर वेल्थ ने जुलाई में 5 अरब डॉलर की ग्राहक संपत्ति वाली तीन फर्मों को शामिल किया था। मार्च में, डिवीजन ने अपना सबसे हाई-प्रोफाइल बाहरी अधिग्रहण करते हुए जर्नी स्ट्रैटेजिक वेल्थ को शामिल किया, जो 5 अरब डॉलर की एयूएम वाला आरआईए है, और इसके अध्यक्ष और सह-संस्थापक पेनी फिलिप्स भी शामिल हुए।
यदि हाइटावर सिग्नेचर वेल्थ इसी गति से विस्तार करता रहा, तो यह डिवीजन आने वाले महीनों में और अधिक संबद्ध फर्मों को शामिल कर सकता है। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि आगे कौन सी फर्में शामिल होंगी या किस आकार की संपत्ति के साथ। हाइटावर की कुल संपत्ति का बड़ा हिस्सा अभी भी संबद्ध सलाहकारों के पास है, जिनकी कुल ग्राहक संपत्ति 350 अरब डॉलर से अधिक है। यदि सिग्नेचर वेल्थ का विस्तार जारी रहा, तो यह हाइटावर के कुल कारोबार में अधिक योगदान दे सकता है, लेकिन यह भविष्य की स्थितियों पर निर्भर करेगा।
स्रोत: wealthmanagement.com
